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[투데이리포트]서흥, "건강기능식품 4인방..."매수_유진
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| 유진증권은 25일 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품 4인방 신고가 경신 및 상승 지속중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서흥(008490)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 +6.2%, +32.2% 증가한 790억원, 90억원으로 전망되며, 영업이익률도 +2.2%pt qoq 개선될 전망. 하드캡슐 사업부 가동률 상승에 따른 마진 개선이 예상되며, 건강기능식품을 생산하는 F&P사업부 마진 개선 프로젝트를 수행하고 있어 그 효과가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기와 4분기 영업이익 증가율은 각각 +57.3%, +67.7%yoy로 2013년 하반기 공장 이전에 따른 실적 부진 base effect가 클 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,200 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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