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[투데이리포트]서흥, "차근차근 성장하는 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 서흥(008490)에 대해 "차근차근 성장하는 안정적 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서흥(008490)에 대해 "'13년은 생산시설 확대(하드캡슐 생산라인 49개에서 60개로), '14년은 가동률 증가(국내 가동률 80% 초반에서 90%대로)로 수익성 개선. '14년 하반기는 작년 하반기 공장 이전에 따른 비용 증가 등 기저효과가 더해지며 3분기와 4분기 영업이익은 85억원, 95억원으로 각각 +57.3%yoy, 67.7%yoy 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "건강기능식품을 OEM 생산하는 F&P 사업부 1분기 매출액이 +30%yoy 증가해 국내 건강기능식품 시장 고성장과 성장의 궤를 같이 하고 있다. F&P 사업부의 마진 개선 프로젝트를 수행하고 있어 하반기에는 그 효과가 나타날 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "'15년 중 베트남 라인 증설이 예상되어 '16년까지의 장기 성장성을 확보했으며, 글로벌 제약사로의 수출도 같이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,333 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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