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[투데이리포트]서흥, "2014년 그리고 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 서흥(008490)에 대해 "2014년 그리고 2015년에도 성장성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥(008490)에 대해 "하드캅셀 사업부의 Capa 증설 스토리 지속, 국내 건강식품 시장의 성장과 동행하여 건강식품 사업부의 실적 호조세가 유지될 것으로 전망하기 때문에 동사는 향후 2~3년간 신뢰성 높은 성장성이 유지될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 하드캅셀 사업부의 생산설비는 현재 국내 45대(동물성 27대 + 식물성 18대), 베트남 15대를 가동 중에 있으며, 2015년에는 현재 제작중인 동물성 생산설비 10대가 투입되고 2016년 이후에는 식물성 생산설비가 추가적으로 투입될 것으로 보임에 따라 향후 2~3년간 Capa 증설 스토리는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 전 사업부의 고른 성장으로 1분기 보다 높은 사상 최대 매출액을 기록할 전망으로, 영업이익도 성과급 등의 1회성 비용이 제거되어 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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