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[투데이리포트]서흥, "이익 고속 성장 시..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 서흥(008490)에 대해 "이익 고속 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서흥(008490)에 대해 "전방산업인 제약업과 건강기능식품 산업 고성장 수혜. 특히 한국 건강기능식품 시장(홍삼, 인삼 제외)은 최근 5년간 20% 수준의 고성장 기록 중. 삶의 질 개선과 질병 예방 차원에서 소득 수준이 높아질수록 건강기능 식품 시장은 고성장한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "하드캡슐 사업부 가동률 상승에 따른 마진 개선이 예상되며, 건강기능식품을 생산하는 F&P사업부 마진 개선 프로젝트를 수행하고 있어 그 효과가 나타날 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기와 4분기 영업이익 증가율은 각각 +57.3%, +67.7% yoy로 2013년 하반기 공장 이전에 따른 실적 부진 base effect가 클 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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