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[투데이리포트]서흥캅셀, "증설에 따른 성장통..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 1일 서흥캅셀(008490)에 대해 "증설에 따른 성장통 극복하고 이익 고속성장 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "전방산업인 제약산업의 꾸준한 성장과 건강기능식품 산업의 고성장 수혜. 특히 한국 건강기능식품 시장(홍삼, 인삼 제외)은 최근 5년간 20% 수준의 고성장 기록 중. 삶의 질 개선과 질병 예방 차원에서 소득 수준이 높아질수록 건강기능 식품 시장은 고성장한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 건강기능식품 회사 쎌바이오텍, 내츄럴엔도텍이 2014년 실적기준 PER 20배 이상에서 거래되고 있으며, 동사의 높은 성장성과 안정성은 건강기능식품 완제품 생산업체와도 견줄 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "13년은 생산시설 확대(하드캡슐 생산라인 49개에서 60개), 14년은 가동률 증가(가동률 80% 초반에서 90%대)로 전사 수익성 개선(OPM 13년 9.3%에서 14년 11.1%로 상승 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,800 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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