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[투데이리포트]서흥캅셀, "오송공장 이전 효과..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 오송공장 이전 효과 하반기로 갈수록 실적모멘텀 확대 하나대투증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "전년도 증설 이전으로 감가상각비 YoY 4배 이상 증가하면서 3분기(12년) 이후 영업이익이 큰 폭으로 하락. 거기에 설비 이전 중 2개 지역 공장 중복 가동으로 고정비 증가(+40억원), 이전비용(+10억원) 추가. 올해 하반기로 갈수록 전년도 기저효과 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 가이던스 별도기준 매출 2,000억원(YoY 30%), 영업이익 160억원(YoY 261%, OPM 8%), (2014년 매출 2,500억원, OPM 14%). 이미 1분기 516억원 매출 달성하였고, 하반기로 갈수록 설비 확충으로 매출은 더 증가할 것으로 보여, 실제로는 가이던스를 충분히 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 12MF PER 12배는 높은 진입장벽과 기술력, 국내외 건강기능식품 시장확대, 지속적인 Capa확대에 의한 사업규모와 이익 레벨업 국면 감안시 지나친 저평가 상태"라고 전망했다. |
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