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[투데이리포트]서흥캅셀, "2013년에는 늦을..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2013년에는 늦을 거에요"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사는 2013년 오송산업단지로의 공장 이전 및 증설이 완료될 예정. 현재 하드캡슐 시장은 수요를 공급이 따라가지 못하는 상황이므로 증설은 곧 매출 증가로 이어질 전망. 특히 수도권기업의 지방이전에 대한 법인세특례로 인하여 향후 10년간 법인세 면제(7년간 100% 면제, 3년간 50% 면제)효과 까지 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 건강기능식품에서 가장 많이 사용되는 소프트캡슐 1위, 하드캡슐 독점 기업으로서 시장성장의 가장 큰 수혜가 예상된다. 특히 소프트캡슐의 경우 원재료 매입부터 캡슐충전까지 모두 서흥캅셀에 위탁하는 경우가 많기에 매출증가 효과가 더욱 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 연결기준 매출액과 지배주주 순이익은 각각 2,031억원, 149억원이 전망되고, 증설이 완료되는 내년에는 매출액과 지배주주 순이익은 각각 2,492억원 (yoy +22.7%), 243억원 (yoy +65.8%)으로 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 21,500 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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