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[투데이리포트]서흥캅셀, "성장통이 해소되는 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 성장통이 해소되는 국면으로 진입 메리츠증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 12E 연결실적은 매출액 2,050억원(YoY +9%), 영업이익 230억원(YoY -14%), 지배주주 순이익 170억원(YoY -5%)으로 현주가는 P/E 10.2X. CAPA 확대에 힘입어 13년 15% 이상의 외형성장과 과거 수준의 수익성 회복이 기대된다는 점에서 현주가는 투자매력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "F&P사업부는 국내 건강기능식품 시장의 성장에 따라 외형확대가 지속될 전망이다. 소득증가와 노령화로 인해 건강식품시장이 점진적으로 확대될 것으로 전망되는 가운데 동사는 오송공장 이전을 통해 선제적으로 CAPA를 확대함으로써 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규설비투자에 따른 감가상각비 증가와 공장이전에 따른 이전비용 부담으로 인해 1H12 영업이익률은 5.9%로 크게 악화된 상황. 하지만 3Q12 F&P사업부 이전완료, 4Q12 하드캅셀 사업부 이전완료에 따라 수익성은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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