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[투데이리포트]서흥캅셀, "2013년을 바라볼..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 17일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2013년을 바라볼 시점"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "2012년 중에는 라인이전에 따른 생산 차질과 이전 비용의 증가로 OP margin은 하락할 것으로 보인다. 그러나 올해는 조금 더 강한 성장을 위한 준비기간이기 때문에 동사의 진정한 가치는 2013년 이후 실적에서 나올 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "과거 동사의 성장성과 향후 성장의 차이점이 있다면 과거에는 국내 건강식품 시장 성장에 기인한 F&P 사업부의 성장에만 의존했던 것과는 달리, 2013년 이후에는 신공장으로의 하드캅셀 Capa 확대(생산기계 28대 → 45대, +60%) 이전으로 하드캅셀 사업부에서도 실적개선이 나타날 것으로 보여 성장모멘텀은 더욱 강화될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "오송 신공장 이전에 따른 비용 발생으로 OP margin은 2012년 중 저조할 것으로 보이나, 이는 3분기 F&P사업부 이전 완료예정, 4분기 하드캅셀 사업부 이전완료 예정으로 3~4분기중 마진율은 점진적인 회복을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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