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[투데이리포트]서흥캅셀, "CAPA확장, 비용..."_HMC
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| ◆ Report briefing CAPA확장, 비용감소로 2013년 실적 가속화 HMC증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "2012년 말 공장이전을 완료해 송내공장은 가동을 중지하기 때문에 내년부터는 이전비용과, 송내공장의 고정비가 발생하지 않을 전망이며, 2012년 말까지 송내공장을 매각하여 차입금을 상환할 계획이며, 이에 따라 이자비용이 감소(2012년 약 70억원 전망→2013년 약 40억원 전망)할 전망이고, 지방으로의 공장이전으로 인한 법인세 절감(7년 감면, 이후 5년 50%)효과로 내년부터는 법인세도 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "고령화 사회진입, 웰빙, 제약회사의 건강기능식품 진출 증가로 동사의 건강기능식품(EX: CJ제일제당의 이너비, 한국야쿠르트의 V-food 등 다수) 매출액이 증가 추세에 있다. 2008년 264억원에서 2011년 567억원으로 CAGR 29%로 성장했으며, 올해도 741억원(+30.8% YoY)의 매출액을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 중국 및 동유럽 등 신흥국가의 의약품 수요 증가와 동사의 CAPA확장으로 인한 해외 M/S 상승으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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