종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서흥캅셀, "사상 최대 실적 행..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 29일 서흥캅셀(008490)에 대해 "사상 최대 실적 행진 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사는 노인인구 증가, 웰빙 열풍 등 우호적인 시장 환경이 지속되는 가운데 국내 건강기능식품 시장 확대에 따른 최대 수혜주로 소프트캡슐뿐만 아니라 하드캡슐, 정제, 액제, 분말, 젤리 등의 제형으로 생산이 가능해 다양한 수요를 충족시킬 수 있는 점 등 차별화된 경쟁력을 보유해 동사의 시장지배력은 앞으로도 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금번 오송공장 이전으로 동사의 하드캡슐 생산 능력은 기존 대비 60% 이상 증가해 이전이 마무리되는 2014년부터 이 부분에서만 800억원의 매출이 가능해진다. 올해의 경우 이전으로 인한 실제 생산 증가분은 20%, 매출 규모는 100억원으로 추정되는데, 이들은 대부분 다국적 제약회사로 수출될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23%, 9% 증가한 1,750억원, 227억원으로 예상되며, 증설 이전이 마무리되는 2013년에는 이익률 개선과 법인세 감면(2013년부터 7년간 면제) 효과로 순이익 증가폭이 클 것(267억원, +73% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록