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[투데이리포트]서흥캅셀, "사상 최대 실적 행..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 22일 서흥캅셀(008490)에 대해 "사상 최대 실적 행진 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 1,750억원(+23% YoY), 227억원(+9% YoY)으로 사상 최대 실적행진을 이어갈 전망이다. 증설 이전 관련 비용으로 2012년 영업이익률은 2011년 대비 1.7%p 하락할 것으로 추정되나 2013년에는 이익률이 회복되고 법인세 감면(2013년부터 7년간 100%면제) 효과로 순이익 증가폭이 클 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년까지 건강기능식품 시장의 성장률이 연평균 10% 수준으로 추정되는 가운데 이미 대형업체들과 거래선을 확보한 점과 원료 수급부터 포장까지 책임질 수 있는 업체가 많지 않은 국내 상황을 감안하면 향후 시장 성장에 따른 수혜가 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "증설이전으로 하드캡슐의 생산이 60% 늘어나고, 증가분 대부분을 수출해 해외시장을 빠르게 개척할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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