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[투데이리포트]서흥캅셀, "2013년 실적 개..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2013년 실적 개선에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "지난해 12월 세계최대규모인 오송공장완공에 따른 외형성장과 올해 본사 및 공장을 수도권 밖으로 이전하게 되면 2013년부터 법인세 100%를 감면받게 됨에 따라 2013년 EPS 상승률(94.3% yoy)이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 오송공장이 설립되고 본사 및 공장이 이전 완료되면 2013년~2019년 총 7년간 법인세가 100% 감면되고, 그 후 3년은 50% 감면된다. 2013년에 실적이 정체된다고 보수적으로 가정하더라도 총 10년간 약 611억원의 법인세를 감면받게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 F&P 의약품 완제품부문과 하드캡슐 사업부의 마진율이 개선되어 전분기대비 19.7% 성장한 55억원을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 15,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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