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[투데이리포트]서흥캅셀, "내년 세계 2위 캡..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 서흥캅셀(008490)에 대해 "내년 세계 2위 캡슐업체로 등극 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "이번 동사의 오송 캡슐공장이 증설됨에 따라 연간 약 200 억개의 캡슐생산이 가능하게 되어, 단독 2위의 세계캡슐제조회사로 자리매김하게 된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "조세특례제한법 제 63조 2항에 따르면 법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하게 되면 법인세 감면 혜택을 10년간 받게 된다. 동사는 오송공장이 설립되고 본사 및 공장이 이전 완료되면 2013년 ~ 2019년 7년간 법인세가 100% 감면 되고, 그 후 3년은 50% 감면된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년까지 매출과 순이익은 연평균 각각 18.1%, 40.8% 성장할 것으로 추정되고, 2013년 예상 EPS는 2012년 대비 81.3% 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 15,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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