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[투데이리포트]서흥캅셀, "4Q 실적 사상최대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 서흥캅셀(008490)에 대해 "4Q 실적 사상최대 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 F&P 신제품 증가 및 오송공장 증설에 따라 전년동기대비 16.0% 증가한 375.0억원을 기록 할 것으로 추정되며, 영업이익도 F&P의 의약품 완제품부문과 하드캡슐 사업부의 마진율이 개선되어 전년동기대비 34.2% 성장한 67.9억원을 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 12월 단일 세계 최대 규모의 오송캡슐공장이 완공될 예정에 있어, 지난 몇 년간 CAPEX 부족으로 인한 수출물량을 충당하지 못한 요인을 해소하게 되었으며, 고령화와 웰빙열풍에 따라 제약회사 뿐만 아니라 음식료업체들도 건강기능식품 시장에 뛰어들고 있어 캡슐시장은 지속적으로 매년 10% 이상 성장해 나갈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 세계 1위 업체인 켑슈겔의 매각에 따른 구조조정도 동사에 반사이익을 줄 것으로 예상되며, 이에 따라 독보적인 세계 2위 캡슐제조회사가 될 것으로 전망되는 등 내년부터 실적 호조세가 꾸준히 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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