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[투데이리포트]서흥캅셀, "2011년, 201..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 1일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2011년, 2012년 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 매출액은 2006년 이후 5년 연속 최대 실적을 경신하고 있으며, 하드캅셀 사업 부문의 견조한 수요에 대응한 Capa 확대, 국내 건강식품 시장의 안정적인 성장에 따른 F&P 사업부 실적 개선에 기인하여 2011년과 2012년에도 과거 매출액 상승 추세를 이어갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "과거 성장과 2012년~2014년 매출액 성장의 차이점이 있다면 과거에는 국내 건강식품 시장 성장에 기인한 F&P 사업부의 성장에만 의존하였던 것과는 달리, 2012년 이후에는 오송 신공장으로의 하드캅셀 Capa 확대 이전으로 하드캅셀 사업에서도 수출물량 확대로 매출액 상승이 나타날 것으로 보인다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하드캅셀 및 F&P 생산 공장이 기존 송내 공장에서 오송 신공장으로 이전함에 따라 2013년 이후 법인세 절감 효과(약 690억원 추정)로 순이익은 더욱 큰 폭으로 증가할 수 있을 것으로 전망하고, 안정적인 배당정책으로 2011년에도 약 300원 수준의 DPS를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,600 | 20,000 | 15,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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