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[투데이리포트]서흥캅셀, "글로벌기업으로의 입..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 6일 서흥캅셀(008490)에 대해 "글로벌기업으로의 입지강화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "40개국으로 수출하고 있는 동사는 세계 캡슐시장점유율이 3~5% 정도이며, 세계 순위 2~3위권을 유지하고 있다. 지속적인 해외수요증가에 따라 1,500억원규모의 신규 오송공장을 증설하고 있어, 동사의 CAPA가 약 60%이상 증가될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "각 지역별로 보면 미국이 하드캡슐 사업부의 수출(23 억개 증가)이 가장 높은 성장폭을 보일 것으로 전망되며, 다음으로 서유럽 18 억개, 동유럽 14 억개, 일본 9 억개의 증가로 가장 높은 수치를 보일 것으로 추정된다. 특히 미국의 경우 증가분 23 억개 중 20 억개가 식물성캡슐이 수출될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 F&P 사업부는 웰빙과 고령화사회에 힘입어 전년동기대비 25.9% 성장한 855 억원을 기록할 것으로 전망되며, 이러한 수요증가에 따라 영업이익률도 지난해 15.2%에서 16.5%로 호전될 것으로 추정되어 연간 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 14.7%(1,432 억원), 27.3%(242 억원) 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,600 | 15,200 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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