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[투데이리포트]서흥캅셀, "사상 최대 실적태풍..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 서흥캅셀(008490)에 대해 "사상 최대 실적태풍에 주목하라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "기존의 Cash-cow인 하드캡슐의 안정된 매출과 최근 성공적인 사업포트폴리오의 전환으로 인한 F&P(Food & Pharmaceutical) 사업부문의 성장은 하반기에도 이어져 2011년 동사의 연간 실적은 K-GAAP 기준 매출액 1,430억(+14.5% YoY), 영업이익 216억(+13.7% YoY)원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "외형부문에서는 최근 전방산업인 제약산업에 대한 강력한 정부 규제에도 불구하고 하드 및 소프트캡슐 사업부문에서의 제약에 대한 견조한 매출이 이어졌으며, 건강기능식품 등 지난해부터 크게 성장한 F&P(Food & Pharmaceutical) 사업부문도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 2분기 실적은 K-IFRS 별도재무제표 기준 매출액 365억(+3.1% YoY), 영업이익 66억(+6.5% YoY)원을 달성할 것으로 보이며, 2011년 동사의 연간 실적은 K-GAAP 기준 매출액 1,430억(+14.5% YoY), 영업이익 216억(+13.7% YoY)원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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