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[투데이리포트]서흥캅셀, "Health-Car..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 17일 서흥캅셀(008490)에 대해 "Health-Care 산업 성장의 진정한 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 수익성과 성장성이 큰 Health-Care 분야에서 향후 수혜가 예상되며, 안정적인 Cash-cow의 확보와 사업포트폴리오의 성공적인 전환, 그리고 향후 성장성을 고려한 매력적인 Valuation"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근 변경된 회계정책(건물 내용연수 50년, 기계장치 내용연수 10년 정액 등)으로 감가상각에 대한 Risk는 제한적일 것으로 판단되며, 향후 추가 발생할 수 있는 자본조달 및 신공장 이전에 따른 Risk는 본점 이전에 따른 법인세 감면혜택과 효율적인 재고자산 정책으로 충분히 해소될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 직접 제약을 생산하는 것이 아니라 제약사로부터 위수탁을 통해 하드 및 소프트캡슐을 생산 및 납품하고 있어 안정적인 매출이 가능하며, 최근 건강기능식품의 수요도 증대하고 있어 향후에도 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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