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[투데이리포트]서흥캅셀, "현저한 저평가 상태..."_NH
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| ◆ Report briefing 현저한 저평가 상태 NH증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 2011년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 347억원(+34%,YoY), 48억원(+40%,YoY)으로 사상 최고치(2Q10 매출액 354억원, 영업이익 62억원)에 근접할 것으로 전망되는데, 계절적인 비수기임에도 불구하고 건강식품 매출이 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 투자 포인트는 음식료 업체들이 성장을 위해 건강보조식품 시장에서 뛰어들면서 동사의 소프트캅셀 매출 증가, 2011년까지 하드캅셀 설비투자 확대로 2012년부터 이 부분의 점진적인 매출 증가 예상, 오송 공장 이전으로 2013년부터 7년간 법인세 전액 면제 등"라고 밝혔다. 한편 "소프트캅셀 매출확대로 소프트캅셀 매출비중은 2010년 61%에서 2011년 68%로 상승할 전망이지만, 소프트캅셀의 수익성은 하드캅셀 대비 낮아 영업이익률은 전년대비 0.4%p 하락한 14.8%로 예상된다"라고 전망했다. |
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