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[투데이리포트]서흥캅셀, "제약산업의 정부규제..."_SK
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| ◆ Report briefing 제약산업의 정부규제에도 불구하고 안정적 성장 예상 SK증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사의 주 매출처인 제약사 및 건강기능식품 제조회사들은 수익성 확보 측면에서 캡슐생산에 대한 내재화 비용 보다는 연구개발비 및 마케팅 관련 비용에 중점을 두어 성장을 도모할 것으로 예상되기 때문에 이러한 규제 강화는 동사에는 또 다른 기회로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하드사업부의 경우 타 사업부 대비 수익성이 높기 때문에 cash cow 역할을 하고 있고, F&P 사업부(의약품 및 건강기능식품생산)의 경우 하드사업부 대비 수익성은 낮으나 지난해 +33% YoY 성장을 보이며 전사 매출성장의 견인차 역할을 하였다. 최근 건강기능식품에 대한 수요증가로 인해 올해에도 타 사업부 대비 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "F&P 사업부의 경우 한국야쿠르트의 V-Food 프로젝트 및 건강기능식품의 OEM 매출이 증가하고 있어 F&P 사업부의 가동률 증가는 수익성 개선으로 나타날 것으로 전망된다. 또한 증설로 인한 장기 성장 모멘텀 확보는 향후 동사의 진입장벽을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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