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[투데이리포트]케이아이씨, "신한이엔씨 합병 후..."매수_대우

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평민

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조회 138 2008/03/12 08:32

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대우증권은 12일 케이아이씨(007460)에 대해 "신한이엔씨 합병 후 플랜트 전문 기업으로 우뚝"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 박준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이아이씨(007460)에 대해 "동사는 지난 3월 5일 신한이엔씨를 흡수 합병하겠다는 공시를 한 바 있는데 이에 따라 동사의 실적은 전년 대비 매출액은 101.0% 증가한 1,360억원, 순이익은 113.4% 증가한 142억원으로 대폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "합병 후 동사는 제철 플랜트(Cokes 이동 설비, 제강 설비, 하드페이싱), 석유화학 플랜트(가열로), 원자력 발전(Nukon 시스템), 환경설비(집진 장치), Oil Sand 관련 설비 등 종합 플랜트 전문 기업의 모습으로 변모해갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "신한이엔씨는 2008년에 오일샌드 기계 설비 수주에 이어 코크스 이송 장치, 보일러 등 약 1,000원 이상의 신규 수주가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 15,200원까지 높아졌다가 2007년12월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,500 12,500 12,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080312 매수 12,500
20080215 매수 12,500
20071206 매수(유지) 12,500
20071114 매수 13,000
20070816 매수 15,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080312 대우 매수 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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