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[투데이리포트]케이아이씨, "신 정부의 새만금 ..."매수_대우

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평민

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조회 84 2008/02/15 08:45

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대우증권은 15일 케이아이씨(007460)에 대해 "신 정부의 새만금 개발 추진에 따른 큰 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 대우증권 성기종, 박준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이아이씨(007460)에 대해 "동사는 1993년 세계적인 원자력발전소 특수보온 시스템(Nukon System)의 엔지니어링, 설계 및 제작 업체인 미국의 PCI사와 기술도입계약을 체결하고 포항에 공장을 준공하여 영광 3,4호기 건설기간동안 Nukon System의 엔지니어링, 설계 및 제작 기술을 이전 받아 제품을 제작, 공급함으로서 완전 국산화에 성공하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 100% 자회사인 삼양감속기가 새만금 일대 관광개발을 위해 설립된 새만금관광개발 지분 66.8%를 지난해말 취득하였다. 신 정부의 새만금 지역 개발에 대한 강한 의지에 맞춰 동사는 새만금관광개발에 대한 투자를 확대하기로 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년은 매출액 801억원, 영업이익 63억원, 순이익 102억원을 기록할 것으로 예상한다. 하지만 신한이엔씨와 합병할 가능성이 높아서, 추후에 합병에 따른 수익예상 변경이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 15,200원까지 높아졌다가 2007년12월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,500 12,500 12,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080215 매수 12,500
20071206 매수(유지) 12,500
20071114 매수 13,000
20070816 매수 15,200
20070615 매수 15,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080215 대우 매수 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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