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[투데이리포트]케이아이씨, "2008년 기업가치..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 77 2007/12/06 08:39

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대우증권은 6일 케이아이씨(007460)에 대해 "2008년 기업가치 2배 이상 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이아이씨(007460)에 대해 "동사는 12월 5일 자회사 신한이엔씨와 연대하여 현대제철과의 제철 설비 공급 계약에 관한 모든 의무를 연대 보증한다고 공시했다. 이번 신한이엔씨와 현대제철의 계약은 현대제철의 일관제철소 내 Coke Plant에 들어가는 코크 이동 설비를 공급하는 것으로 신한이엔씨는 554.3억원을 2년에 걸쳐 매출로 인식하게 된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 신한이엔씨와 사업 분야가 비슷하고 POSCO, 현대제철 등 주요 매출처가 같아 공동 마케팅, 네트워크 공유 등을 통해 시너지 효과가 클 것으로 기대된다. 이번 프로젝트 계약에서 동사가 연대보증을 섰고, 합병 시 수주 경쟁에도 유리하여 더욱 효율적인 경영이 가능하기 때문에 조기에 합병할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시너지 극대화를 위해 합병 의지가 강하여 향후 신한이엔씨에 대한 추가적인 지분 취득이나 합병이 가시화되면 수익예상 조정과 함께 목표주가를 상향 조정할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 15,200원까지 높아졌다가 2007년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,500 12,500 12,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071206 매수(유지) 12,500
20071114 매수 13,000
20070816 매수 15,200
20070615 매수 15,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071206 대우 매수(유지) 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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