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[투데이리포트]미래에셋대우, "우선주 7천억 유상…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 미래에셋대우(006800)에 대해 "우선주 7천억 유상증자, 자기자본 8조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사는 이번 유상증자를 통해 글로벌IB전략추진과 해외사업확장, M&A 추진 등 글로벌 경쟁력을 강화하겠다고 발표했다. 무엇보다 자기자본 8조원을 시현하는 만큼, 종합투자계좌(IMA) 사업 진출에도 박차를 가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "IMA는 증권사 레버리지 대상에서 제외되며 고유재산과 구분하여 회계처리 함에 따라 증권사 조달 및 운용부분이 좀더 확대된다는 점에서 긍정적이다. 하지만 이번 증자가 미래에셋그룹의 공정위 조사에 따른 미래에셋대우의 발행어음 업무 인가가 지연될 가능성이 높을 거라는 우려는 부정적"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 합병 후 위탁매매 및 자산관리 등 기존 두 회사가 갖고 있던 강점들이 2017년 실적 개선으로 가시화되고 있고, 장기적으로 국내 1위의 자기자본을 바탕으로 IMA 및 초대형IB에 대한 기대도 여전하며, 이번 증자로 추가 증자에 대한 우려가 해소된 점은 긍정적으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,950 | 13,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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