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[투데이리포트]미래에셋대우, "신규 우선주는 매력…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 미래에셋대우(006800)에 대해 "신규 우선주는 매력적, 향후 자본 활용능력 가시화가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "이번 유상증자로 자기자본이 8조원을 상회하게 되어 IMA(종합투자계좌) 사업이 가능한 수준이나 금융감독원 인가 사항이기 때문에 가능성은 제한적이다. 발행어음사업의 인가 심사도 공정위의 조사로 인해 보류되었기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "기존 우선주와 달리 확정배당금 지급형이며 참가형/누적형으로 보통주의 주당배당금이 확정 배당금보다 많아질 경우 같은 수준으로 상향 조정되는 점이 매력적"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후 경상적 배당성향에 대해 불확실성이 존재한다. 신규 우선주에 대한 배당수익률 수준에 따라 기존 대우증권의 배당성향과 비교해 하향 조정될 가능성이 있다. 신규 우선주의 배당수익률은 연내 결정될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,050 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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