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[투데이리포트]미래에셋대우, "새로운 출발점에 다…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 미래에셋대우(006800)에 대해 "새로운 출발점에 다시 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "2017년 1~2분기 어닝서프라이즈와 견조한 3분기 실적 시현을 통한 2017년 실적 개선 전망, 합병 후 위탁매매 및 자산관리 등 기존 두 회사가 갖고 있던 강점들이 모두 유지되고 있다는 점, 국내 증권사 중 가장 큰 자기자본을 바탕으로 향후 ’초대형IB’에 대한 기대도 유효하다는 점에서 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "전년 동기 대비 증가한 3분기 실적을 예상하는 이유는 하반기 IPO 시장 확대와 인수금융 및 부동산금융 참여 증가로 관련 이익 시현이 기대되고, 7~8월 누적기준 ELS 조기상환 증가와 북미 긴장 완화에 따른 금리 안정화로 자기매매(Trading) 수익도 견조할 것으로 예상되며, 7~8월 주식형 펀드 자금유입에 따른 자산관리부분에서의 소폭의 실적 증가가 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 일평균거래대금 감소로 3분기 수탁수수료수익의 큰 개선을 기대하기 어렵지만, 하반기 IPO 확대, ELS 조기상환, 주식형 펀드 자금 유입 등으로 전년 동기 대비 견조한 이익 증가가 예상~된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,167 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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