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[투데이리포트]삼성SDI, "15년 전기자동차,..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "15년 전기자동차, 중대형전지에 투자(매수) 適期 !"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "구)제일모직 합병(14년 7월) 효과는 15년 실적 반영 및 중대형전지의 성장 모멘텀 확대로 16년에 본격화될 전망. 사업구조 변화 및 이익 증가에 초점을 맞춘 중장기적 투자가 유망하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "MSBS(자동차 부품회사인 마그나 슈타이어의 자회사)사 인수는 배터리 팩의 기술 확보로 삼성SDI의 셀 기술과 시너지 효과 기대, 중대형전지 부문의 경쟁력 강화 및 추가 거래선 확보 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "스마트카의 핵심은 배터리(중대형전지)이며 셀과 모듈, 팩 등 다양성을 추구하나 삼성SDI는 모든 포트폴리오에 대응한 생산능력과 기술을 보유. 현재 유럽 및 북미 자동차 업체향 배터리를 공급, 점차 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,619 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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