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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기 실적 회복세..."_NH
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| ◆ Report briefing 3분기 실적 회복세 미약할 전망 NH증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적 하향 원인은 주요 고객사의 출하량 둔화, 제품 믹스 변화가 부진하면서 ASP 상승이 기대에 미치지 못할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 실적에서 이익 기여도가 높은 소형 2차전지의 성장세 둔화가 뚜렷해 영업이익 성장세가 제한적일 것으로 전망된다. 신규 성장 동력인 EV와 ESS의 빠른 외형 성장에도 불구하고 이익 개선 속도가 더디다"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사 주가는 PBR 0.8배 수준에서 저점을 확인했다. 이미 이익 전망에 대한 많은 우려를 반영하고 있어, 추가적인 급락은 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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