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[투데이리포트]삼성SDI, "PDP 사업 중단으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "PDP 사업 중단으로 에너지 및 소재 사업 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 향후 기존 전지 부문과 제일모직과의 합병으로 추가된 소재 부문에 사업을 집중하게 될 것이다. PDP 사업의 종료에 따른 비용은 13년 비용 상각을 통해 기 반영된 부분이 있는 만큼 추가로 발생되는 금액은 크지 않을 것으로 예상되며, 기존 인력 약 1천여 명은 소재 부문 및 계열사 재배치가 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "PDP TV 수요는 사라지기보다는 LCD TV로 전이될 것으로 예상되며, 기존 PDP 시장은 40인치 이상 대형 중심으로 구성이 되어 있어 LCD TV 대형화에 기여할 전망이다. 이는 최근 LCD TV 시장에서 나타나고 있는 TV 수요의 대형화와 동행하는 흐름이라고 판단하면 될 것"라고 밝혔다. 한편 "PDP 사업을 중단함으로써 기존 중대형전지 사업부의 적자폭 감소와 소재 부문의 실적 개선이 보다 중요한 요소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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