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[투데이리포트]삼성SDI, "유럽 전기차 시장 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 전기차 시장 개화 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽을 중심으로 연비규제를 바탕으로 한 전기차 시장의 본격 개화를 앞두고 있을 뿐 아니라 국내에서는 ICT 를 활용한 에너지 효율성 증대를 위한 정부 주도의 ESS 시장 확대를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "삼성전자 TV 사업에서 PDP TV 가 TV 가격의 하방경직성을 확보해 주는 주요한 역할을 하고 있어 PDP 부문의 수익성 개선도 충분히 기대할 수 있는 상황. 2/4분기 200억원 이상의 영업이익으로 흑자 전환 모멘텀 기대가 충분히 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "5년 이후 규제이긴 하지만 시간을 가지고 점진적으로 확대해야 하는 것을 감안하면 2015년 이후 전기차 시장 성장은 더욱 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 220,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 192,632 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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