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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성SDI, 제일모..."_NH
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| ◆ Report briefing 삼성SDI, 제일모직과의 합병으로 부품/소재 부문의 시너지 효과 기대 NH증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 2차전지의 수익성 하락과 PDP 부문의 급격한 외형 감소로 실적이 악화되는 상황에서 제일모직과의 합병은 장기적으로 중대형 2차전지의 경쟁력을 확보하고 신성장 동력을 확보했다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "삼성 그룹은 세트 사업 성공 이후 부품/소재 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있다. 삼성 전자소재 연구단지 오픈, NOVALED 인수 등은 이러한 노력의 일환이다. 합병 법인은 삼성 그룹 내에서 부품/소재를 담당하는 업체로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "소형 2차전지의 수익성 하락 지속, PDP 부문의 급격한 외형 감소, 중대형 2차전지의 완만한 실적개선 속도로 인해 향후 동사의 순이익이 낮은 수준에서 지속될 가능성이 높기 때문에 동사에 대한 투자의견을 시장평균으로 유지한다. 제일모직과의 2차전지 분리막과 OLED 소재의 시너지 효과는 시간이 필요할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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