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[투데이리포트]삼성SDI, "소형 이차전지 부문..."_NH
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| ◆ Report briefing 소형 이차전지 부문의 영업이익 성장세 둔화 뚜렷 NH증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 실적에서 이익 기여도가 높은 소형 2차전지의 매출액이 감소하고 있어, 영업이익 성장세가 제한적일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2013년 4분기 매출액 감소는 원화강세, 삼성전자의 재고조정 때문이다. 상여금 지급과 PDP 손실 확대로 영업이익은 566억원 적자를 기록하였다. 삼성엔지니어링의 매각 차익에도 불구하고 PDP 관련 유형자산감액손실과 AMOLED 시장 둔화에 따른 지분법이익의 큰 폭 감소로 세전이익은 2,481억원의 대규모 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장 동력인 EV와 ESS 부문의 매출액은 빠른 성장에도 불구하고 영업이익은 적자를 지속할 전망이다. 영업이익이 낮은 수준에서 지속될 경우 주가배수의 급등은 어렵다고 판단한다"라고 전망했다. |
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