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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성디스플레이의 C..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이의 Corning 지분 변화가 주는 영향은 -7.5%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이는 Corning의 최대주주가 되더라도 경영에는 직접 참여하지 않을 방침이며 지분 취득 상한선도 9%로 제한되었다. 삼성디스플레이는 이미 삼성코닝정밀소재와 장기공급 계약을 맺고 있어 기존 제품 공급에는 변화가 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사의 판단으로는 중장기적인 관점에서 OLED, Flexible 기판 등 광범위한 분야에서 경쟁력을 갖춘 Corning에 투자하는 것이 유리하다는 결론을 내린 것으로 추측된다. 삼성 디스플레이는 LCD 유리기판 분야에서 더 이상 협력을 유지해야 할 필요성을 느끼지 못하는 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 Tesla의 2차전지 추가 공급업체로 선정될 가능성이 높을 것으로 예상됨에 따라 소형전지에서의 추가적인 수혜가 기대되기 때문에 주가 조정시 중장기적인 관점에서의 비중 확대 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 213,654 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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