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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 2차 전지 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 2차 전지 시장 성장 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 중장기 성장 동력으로서 중대형 2차 전지 사업이 부각되고 있다. 특히 테슬라 모델 S의 성공적인 판매 확대, BMW i3의 출시 임박으로 인해서 전기 자동차용 2차 전지 사업에 대한 기대가 높은 상황"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "스마트 기기에서 배터리의 대용량화가 계속적으로 이루어지고 있어 소형 2차 전지의 성장도 지속될 것으로 예상된다. 통신 환경의 진화에 따라서 고용량 컨텐츠 소비가 증가하고 있으며 이를 보다 쾌적하게 즐기기 위해서 고해상도 대면적 화면의 채택 비중이 높아지고 있다. 따라서 이를 지원하기 위한 대용량 배터리에 대한 수요가 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자와 애플의 신모델 출시에 따라 출하량 증가가 기대되었던 각형과 폴리머형 2차 전지는 신제품 효과는 3분기보다 4분기에 크게 나타날 것으로 전망된다. 그 결과 소형 2차 전지 사업의 매출액은 전분기 대비 7.4% 증가한 9,050억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 208,960 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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