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[투데이리포트]삼성SDI, "큰 그림을 보자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 민정규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "스마트폰 범용화가 빠르게 진행되고 있지만, 여기에 들어가는 디스플레이의 해상도가 높아지고 있어 고용량 2차전지 수요는 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유럽연합은 2015년 km당 이산화탄소 배출량이 130g를 초과할 경우 해당 기업차에 누진벌금을 부과할 예정이며 2020년부터 연비 규제기준을 1리터 당 26.5km로 끌어올릴 계획이다. 독일정부는 2020년까지 독일에서 100만대 전기차를 운행되도록 하겠다고 목표를 재확인했고, 독일 자동차업계는 향후 3년간 전기차에 120억 유로(원화 17.5조원)을 투자할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 자동차와 ESS 2차전지 판매확대로 2014년 영업이익은 179.9% YoY 증가한 2,710억원, 2015년 영업이익은 37.9% YoY 증가한 3,730억원으로 예상된다. 2016년 자동차용 2차전지 사업에서 흑자전환으로 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 200,000원까지 높아졌다가 2013년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 183,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,875 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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