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[투데이리포트]삼성SDI, "2분기부터 실적 개..."매수_대우
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| 대우증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기부터 실적 개선 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "4월부터 삼성전자 TV 신제품이 출시되고 있기 때문에 2분기에는 출하량 증가와 수익성 개선이 예상된다. 2분기부터 PDP 사업부의 수익성은 손익분기점(BEP) 수준까지 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해는 PDP 사업 축소 계획이 없다. PDP 부문이 회계상으로 적자이지만 현금흐름으로는 아직 흑자이다. 올해 연간 PDP TV 시장은 1,000만대를 예상하고 동사의 PDP 패널 출하량은 600만대 수준을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 PDP 사업 축소는 불가피할 전망이다. 올해부터 PDP 자원을 2차전지 또는 신규 사업으로 전환하는 것을 면밀히 검토해서 내년부터 점진적으로 축소해나갈 예정이다. 기존 CRT 사업부처럼 점진적으로 사업을 축소해나가면 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 210,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 180,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 171,292 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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