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[투데이리포트]삼성SDI, "IT 대형주 내 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "IT 대형주 내 견조한 하반기 실적전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "- 2Q19 영업이익1,570억원으로양호한실적기록: 전자재료부문은 전방산업 업황 둔화영향으로 반도체소재 출하가 다소부진했던 반면 디스플레이소재실적은 견조했다.중국업체들의 10.5세대LCD 라인가동이 확대되면서 대형TV 중심의 편광필름 출하가 확대되었고, 삼성전자의 중저가스마트폰 수요증가에 따른삼 성디스플레이의Rigid OLED 가동률 상승으로 동사 OLED 소재출하도 점진적으로 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 성장동력인 중대형전지의 핵심인 전기차시장확대와 국내배터리업체들의 중국 전기차시장 진입가능성등 중장기적인 성장방향에는 변함이없어 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. 다만 올해 삼성디스플레이의실적부진으로 순이익성장세는 제한적이며, ROE도 전년의 6.0%에서5.9%로 소폭하락할 전망이다. 특히 미-중무역분쟁에 따른 경기둔화 우려와 일본수출제재 등으로 인해 국내주식시장에 불확실성이 존재하는지금, "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2018년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 299,333 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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