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-▶상장사 中 최고저평가(per3배) + 원통형밧데리 19년 53% 성장◀-

◆삼진엘앤디(054090)
→ 17년 -38억적자 → 18년 영업익71억 → 19년 200억 예상 (싯총500억/per3배)

▶18년 3,4분기 실적을 바탕으로 19년1분기 실적을 유추해 봅니다

매출-18년3분기 663억, 4분기 589억 ▶19년1분기매출 700억예상- 18년1분기 443억(전년비60%증가)
이익-18년3분기 46억 , 4분기 26억 ▶19년1분기이익 50억예상 - 18년1분기 -3억 (전년비1700%증가)
cf.. 19년 연간매출3000억내외(전년비50%증가)...19년 연간이익200억(전년비150%증가)

1분기실적예상 - 매출60%성장+이익1700% 급증 = per3배,pbr0.6배

[관련뉴스] 전기차 판매 급증에 배터리株 상승 탄력받나                2019-03-01 
전기차 판매량은 차량 배출가스 규제가 시행되는 유럽연합(EU) 뿐 아니라 중국, 미국 등에서도 증가세를

보이고 있다. 유진투자증권에 따르면 프랑스, 네덜란드 등의 1월 전기차 판매량은 전년동월비 각각 81%,

102% 증가했다. 중국과 미국도 1월 전기차 판매량이 각각 175%, 41% 늘어났다.  현대·기아차의 전기

차는 올 들어 국내 예약 판매 대수만 1만대를 넘어선 것으로 전해졌다.  
한병화 유진투자증권 연구원은 “전기차 배터리 시장은 향후 최소 10년간 연 평균 30% 이상의 속도로

성장할 것으로 보인다. 배터리 공급 능력이 매 2.5년마다 두 배로 늘어야 하는데 이 수요를 따라잡기

쉽지 않을 것”이라며  “배터리 수요가 전기차에서 에너지저장장치(ESS), 자전거, 오토바이, 선박 등으

로 확산하고 있다”고 밝혔다.

◆삼진엘앤디(054090) → 삼진엘앤디, 2023년 매출 1.2조…'100년 기업' 꿈꾼다
→ 싯총 500억대, 19년매출액 2600억, 영업익200억(per3배) , 주당순자산 4천원(pbr 0.6배)

[ 원통형배터리 관련뉴스 ]

삼진엘앤디는 삼성SDI에 원통형 2차전지의 뚜껑 역할을 하는 가스켓을 전체 물량에 70%를 공급하고

있는 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 최근에는 전기자전거, 무선 청소기, 무선 선풍기 등에도 값싸고 높은

출력이 필요한 무선 제품은 앞다퉈 원통형 배터리를 채택했다. 시장조사업체 B3는 올해 전 세계 원통형

배터리 시장을 지난해보다 23.2% 성장한 46억2000개로 예상했다. 여기에 전기차에도 채택되고 있다.
미국의 테슬라의 고급형 전기차 ‘모델S’의 경우 차량 한대에 7000여개의 원통형 배터리가 바닥에 깔린다.

▶ 삼진엘앤디, 원통형배터리 수요폭발에 삼성SDI , LG화학 공급 부각 '강세'
- 미국 테슬라 고급형전기차 ‘모델S’의 경우- 한대에 7천개의 원통형 배터리가 바닥에 깔림
- 2차전지 시장규모 - 17년 33% 성장 .18년 38% 성장. 2019년 53% 성장예상

1분기실적예상 - 매출60%성장+이익1700% 급증 = per3배,pbr0.6배

삼진엘앤디(054090)- 2만원목표(10배상승) 상승초입-★강력매수싯점