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[투데이리포트]삼성SDI, "5G 시대가오면배터…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "5G 시대가오면배터리가중요해진다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "향후 5G가 확대됨에 따라 데이터 통신 속도가 빨라지고 기기간 연결이 늘어나면서 전력 소모 상승하여 모바일 기기 배터리의 중요성 부각될 전망. 동사의 전체 매출액과 영업이익에서 소형2차전지 부문이 차지하는 비중은 18년 기준으로 각각 44%, 68% 수준으로 전 사업부문에서 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "특히 미국, 영국, 호주, 캐나다 등의 5G 시장에 Huawei의 통신 장비 및 스마트폰 판매가 제한될 경우 주력 고객사인 삼성전자의 스마트폰 시장 점유율 상승에 긍정적일 수 있어 삼성전자 내에서 높은 점유율을 확보하고 있는 동사의 폴리머 전지 출하량 확대에 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 182,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 286,938 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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