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[투데이리포트]삼성SDI, "이제 시작이다…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2018년 2분기 매출액은 2018년 1분기 대비 17.8% 증가한 2조 2,480억원이다. 전 사업부 매출액은 2018년 `1분기 대비 증가하였다. 중대형 전지가 성장을주도하였다. 소형전지 매출액은 원형전지가 주도하였다. 삼성SDI의 2018년 2분기 영업이익은 2018년 1분기 대비 2배 이상 증가한 1,528억원이다. 중대형 전지의 영업이익 개선이 주요 원인이다. 소형전지 영업이익률은 10%대를 유지하였다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2018년 3분기 매출액은 2018년 2분기 대비 11.6% 증가한 2조 5,070억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액은 2018년 2분기 대비 증가할 전망이다. 소형전지 사업부가 성장을 주도할 전망이다. 삼성SDI의 2018년 3분기 영업이익은 2018년2분기 대비 14.2% 증가한 1,746억원으로 예상한다. 중대형 전지는 다시 영업적자 전환한 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 280,056 | 330,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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