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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성디스플레이의 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이의 실적의 가파른 개선과 ESS 사업의 성장성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 글로벌 Energy Storage System(ESS) 시장에서 확고한 입지를 차지하고 있기 때문에, ESS 사업의 매출 성장과 높은 수익성을 바탕으로 중대형전지 사업부의 빠른 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "가장 기대되는 것은 역시 삼성디스플레이(SDC) 실적 개선에 따른 지분법 이익이다. 2018 년 Apple 의 iPhone 에도 독점적인 Flexible OLED 공급이 예상되며, 삼성디스플레이의 2018 년 영업이익은 8.5 조원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "2018 년 삼성 SDI 는 ESS 부문에서의 두드러진 성장성과 수익성이 부각될 전망이며, 삼성디스플레이(SDC)의 놀라운 실적 개선의 수혜를 얻게 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 248,833 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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