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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차, 스마트폰 …" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차, 스마트폰 양방향 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q17 삼성디스플레이가 Apple 향 중소형 OLED 패널 공급을 본격화하면서 동사가 보유하고 있는 삼성디스플레이 지분(15.2%)에 대한 지분법평가이익이 확대될 것으로 기대된다. '17 년 8,033 억원, ‘18 년 1.2 조원, ‘19 년 1.4 조원의 지분법평가이익을 전망하며 향후 지속적인 보유 지분가치의 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "갤럭시노트 7 이슈 이후 '16~17 년 약 1,500 억원을 투자하여 품질 검증 과정을 강화하였다. 배터리 안정성 및 신뢰성을 강화하여 고객사 삼성전자내 점유율이 상승, 갤럭시 S8 효과에 따른 소형 전지 부문 이익 개선이 시작되었으며, 2Q17 소형 전지 부문 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다. 추가적으로 '17 년 하반기 삼성전자 갤럭시노트 8 및 Apple 의 신규 모델향 폴리머 전지 공급으로 매출 증가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 미국 Tesla 의 Model3 나 Chevrolet Bolt 와 같은 보급형 EV 의 등장으로 중대형 전지 매출액 성장폭이 커질 것으로 예상된다. '17 년 하반기 Model3 출시가 예정되어 있으며, 판매량이 시장 기대치를 상회할 경우 전기차에 대한 긍정적인 시장 기대감이 확산될 것으로 예상되며 동사의 실적에도 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 189,059 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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