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[투데이리포트]삼성SDI, "관망의 시기…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 관망의 시기 IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "지난 12월부터 최근까지 40% 이상 주가가 상승하였는데, 이는 삼성디스플레이 실적 개선에 대한 기대감을 충분히 반영한 것으로 판단하고, 영업이익이 개선 중에 있으나 아직 영업적자에서 벗어 나기 어려울 것으로 예상되고, 수익성 개선에 기여할 것으로 기대했던 중대형 전지의 중국향 매출 가능성이 여전히 불투명하고, 현 수준의 ROE 대비 PBR은 실적 이외의 기대감이 충분히 반영되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 1분기 매출액은 2016년 4분기 대비 7.3% 증가한 1조 3,978억원으로 예상한다. 중대형 전지를 제외한 사업부 매출액은 전 분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 원형은 전동공구 물량 회복이 기대되고 ESS는 지난 4분기 대비 매출이 큰 폭으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 2016년 대비 21.8% 증가한 6조 3,315억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 전년 대비 증가할 것으로 기대한다. 중대형 전지가 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 예상한다. 삼성SDI의 2017년 영업적자는 200억원으로 예상한다. 2016년 1회성 비용을 제외하더라도 적자 규모는 크게 감소할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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