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삼성SDI, 소형 전지 품질 이슈가 자동차 전지로....-키움증권
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| 키움증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 전지 품질 이슈가 자동차 전지로 파급되지 않을 것"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. |
| "이번 갤럭시 노트7 품질 이슈가 소형 전지 사업 확장의 걸림돌이 되겠지만, 중대형 전지까지 파급될 것이라는 우려는 과도해 보인다. 중대형 전지는 동사가 강점을 가지는 각형 기반이어서 파우치형(폴리머)에 비해 안정성이 높고, 완성차 업체들과 함께 충분한 필드 테스트를 거치고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "향후 동사의 실적 및 주가를 좌우할 중요 변수로서 자동차 전지는 중국 5차 모범규준 인증 결과 및 물류차 보조금 재개 여부가 이르면 4분기 초에 결정이 날 것이고, 소형 전지는 갤럭시 노트7에서 야기된 공정상의 문제를 원활하게 해결해 갤럭시 S8에 공급을 재개할 수 있을 지가 관건이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업손실은 522억원으로 당초 예상보다 클 것이다. 무엇보다 갤럭시 노트7향 배터리 품질 이슈로 인해 소형 전지의 실적 악화가 불가피하다. 리콜 비용을 일부라도 분담할 가능성이 높고, 이 경우 3분기 손실 규모는 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
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