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하이투자증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "이익 회복은 긍정적이나, 재무건전성은 숙제"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지. 3Q24 영업이익 컨센서스 하회 예상. 외형 확보의 가시성은 확보, 재무건전성 회복은 숙제 "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q24 매출액은 3.1조원(-0.7% YoY), 영업이익은 844억원(+40.4 YoY, OPM 2.7%)이 예상. 건축/주택 2.3조원(+2.8% YoY), GPM은 7.6%(+2.6%p YoY)가 예상. 플랜트 부문은 매출액은 810억원(+9.3% YoY), GPM은 7.6%(+3.0%p YoY)로 사우디 Fadhili 등 플랜트 부문 수주 증가로 매출에서 본격적인 YoY 증가가 예상. 신사업 부문의 매출액은 3,734억원(+1.5% YoY), GPM은 16.0%(-0.9%p YoY)가 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2024.07.29 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.11.15 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 하이투자증권

- 2024.10.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2024.10.08 목표가 24,500 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2024.10.07 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권