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[투데이리포트]GS건설, "예상대로 양호한 이…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 "예상대로 양호한 이익 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "3분기 매출 3조1,973억원(+13.4% y-y), 영업이익 2,339억원(+228.8% y-y), 당기순이익 1,365억원(흑전 yy)기록해 컨센서스 소폭 상회. 전 사업부가 양호한 원가율 기록. 주택부문 원가율은 83%(-2%p q-q)로 2분기 대비 개선됨. 이는 3분기 대규모 준공 물량(1.1만세대)으로 정산 효과가 발생했기 때문. 참고로 4분기 준공 세대는 6,400세대로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "플랜트부문 원가율은 94.1%(-0.8%p q-q)로 개선. 3분기까지 플랜트부문 매출총이익은 2,000억원(1분기 일회성이익 제외)을 기록했는데, 이는 상대적으로 원가율이 양호한 RRW 프로젝트(루와이스 화재복구 프로젝트)로부터 대규모 매출이 반영됐기 때문. 플랜트부문 매출 중 31%가 RRW 프로젝트로부터 발생(3분기 누적 9,700억원). 참고로 4분기 RRW 프로젝트 매출은 2,296억원으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "4분기와 내년 상반기를 목표로 알제리 HMD 정유 프로젝트(25억달러), 인도네시아 발리파판(40억달러), UAE 가스&아로마틱(30억달러) 등 다수 프로젝트에 입찰 예정. 추가로 LG화학, GS칼텍스 등 국내 관계사 수주도 이어질 전망. 올해 말 나베 신도시(395세대, 1.5억달러 규모)를 중심으로 베트남 내 주택사업도 확대될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,464 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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