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[투데이리포트]GS건설, "신규수주와 주택분양…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 "신규수주와 주택분양은 가이던스대비 저조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 6.6조원으로 연초 가이던스 11.4조원대비 달성율 58%로저조했다. 하지만, 4분기에는 1)재건축/재개발 약정에서 수주로 약 1.7조원 예정,2)LG화학/GS칼텍스등 관계사 물량 증가, 3)해외 신규수주 증가 기대로 가이던스인 11조원내외 달성이 가능하다고 밝혔다. 그리고 아파트 분양물량은 연초 가이던스 3만세대 중 현재까지 13,860세대로 저조했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 3조 1,970억원(+13.4% YoY, -10.7% QoQ), 영업이익2,340억원(+229.7% YoY, +6.9% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 3.06조원, 영업이익 2,120억원) 및 당사추정치(3.02조원, 영업이익 2,180억원)를 상회했다. 매출원가율은 88.9%로 전분기대비 1.9%pt 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 Reivew 후 2019년 영업이익 및 순이익을 미세하게 조정했기에, 목표주가 및 투자의견은 기존 View를 유지한다. Valuation Band 상단을 돌파하기 위해서는 성장성지표의 개선이 필요할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,192 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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