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[투데이리포트]GS건설, "줄지은 호재…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 "줄지은 호재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 양호한 상반기 실적을 바탕으로 연간 영업이익 컨센서스가 가장 가파르게 상향 조정됐으며, 이에 따라 2018년 영업이익 컨센서스는1조 원 수준이다. 2분기 실적은 건축/주택 부문의 GP마진이 12%를 기록(2Q17 16.6%, 1Q18 15.9%)하며 높아진 시장기대치를 총족시키지못했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "GS 건설의 상반기 실적은 동사의 어닝파워를 보여주는 확실한 계기가되었습니다. 주택 부문의 견고한 실적과 해외 저마진 현장의 마무리로향후 이익 개선이 기대되며, 하반기 대규모 해외 프로젝트 수주 모멘텀도 유효하다고 판단합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 61,000 원을 유지합니다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 지난 7월 수주한 탄자니아 교량(1219억 원)을 비롯해 투르크메니스탄 디왁싱(3억 달러), 사우디 턴오버프로젝트(2~3억 달러), 알제리HMD Refinery(25억 달러) 등의 수주가 기대되며, 알제리 프로젝트의 수주 결과에 따라 해외 수주목표 달성 여부가 판가름 날 것으로 보인다. 그밖에 관계사 및 계열사 향 대규모 수주 기대감도 있는 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,611 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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