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[투데이리포트]GS건설, "주택을 기반으로 플…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "주택을 기반으로 플랜트도 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "석유화학 관련 관계사의 발주 물량이 늘어나면서GS건설의 플랜트 수주 부담이 감소할 전망이다. GS칼텍스와 LG화학의 MFC, NCC 증설로 인해 3조원대의 발주 물량 증가를 기대해볼 수 있다. 빠르면 연내 수주도 가능할 수 있을 것으로 예상되며 늦어도 내년 상반기까지 플랜트 수주 증가가 가능할 전망이다. 15년 이후 감소했던 GS건설의 플랜트수주물량이 반등할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "GS건설의 18년 신규분양은 25,500세대로 전망된다. GS건설의 분양 목표(31,000세대) 대비 줄어든 수치인데 개포 및 과천의 대형 재건축 단지 분양이 19년으로 이월될 가능성이 높아졌기 때문이다. 일반분양 분양가격과 그와 관련된 중도금 대출 문제로 인해 분양시기가 당초의 예상보다 늦어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "상반기까지 해외 신규수주는 관계사 해외공사가 대부분을 차지하고 있지만 토목과 석유화학 플랜트 3개 공사 에서 1.1조원의 신규수주 확보가 가능할 전망이다. 베트남 뚜디엠 및 냐베에서의 신규수주를 포함하면 연간 2.4조원의 해외 신규수주가 예상된다. 경쟁이 치열한 알제리 정유공장을 제외하더라도 해외 신규수주는 회복세에 진입한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,444 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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